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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场(chang)运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面(mian)已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相(xiang)对偏低。然而(er)，基于当前相对积(ji)极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑(lv)逢(feng)低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基(ji)差修复空(kong)间。但需注(zhu)意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定(ding)性(xing)角度，更(geng)值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线(xian)影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考(kao)年(nian)内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合(he)约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较于(yu)8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差(cha)水平仍存约(yue)200-400点空间。

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