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🏮行业配置层面💯💞，相较于趋势跟随🍍💓，更优的策略是低位布局🤍💝，善用赔率思维🩲🍑🎒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡，分别以25/3/20👿、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇🍑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅🥦👘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥾、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍆、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💋，结合估值👜、拥挤度位置🌽🧄👡🍆，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😡👝🧅，以及近期明显涨价的存储、小金属😻🥬💯👜。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💝💖💖🥑💖、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💋；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👄👞。通信、有色、非银、电子、军工领涨🥻🥥。

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从目前基本面的趋势来看🍒😈，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥻。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💕🥔。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥦🩰🩲🧅。但边际来看，6月开始👞😡，外需和地产压力进一步提升🥒👚🍄👡，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥔🧡💟🥒，可能反应了这种预期。

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谈到(dao)收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多(duo)少钱’来谈艺术，那是(shi)对文物的不尊(zun)重。”但在收藏逻辑上，他(ta)将自己的收藏(cang)分为两条主线：“一(yi)是帝王路(lu)线，要么是敕造，要(yao)么是收藏(cang)；一是(shi)文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根(gen)脉。”

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2、闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系👜👞💘，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标💔👡，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练👛🧅、教育娱乐等场景应用👄🍇，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。