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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史(shi)新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期(qi)權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍(reng)有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)(yin)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商(shang)平台大(da)促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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付(fu)倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概率(lv)走向，美元长周(zhou)期(qi)走弱，对资产价(jia)格尤其是新兴市场资产可(ke)以保持乐观。

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白酒尋(xún)找年輕(qīng)化突破，成爲(wèi)勢(shì)不可攩(dǎng)(dang)的必然趨(qū)勢，85年至94年齣(chū)生的普通(tong)白領(lǐng)咊(hé)職場(chǎng)新(xin)人(ren)成爲(wei)白酒(jiu)企業(yè)尋(xun)找細(xì)分市場的重要突破口。

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1、全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资金的(de)持(chi)续入(ru)市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股(gu)成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬(tai)升。

2、紫光国微：2025年6月27日🥒，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775👄👿，460股，约占公司目前总股本的0.09%🧅，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）👠💝🍄🥕。