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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机(ji)等。

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