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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要(yao)是中国科技资产价值重(zhong)估、南向资金大量流入，以及港股长(zhang)期(qi)处于估(gu)值洼地等因素共振，同时，国(guo)内政策的(de)支持也增强了市场信心，尽管受(shou)关税风波影响出(chu)现波动，但整体呈(cheng)现出较强的韧性和上涨态(tai)势。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥻👚🍉🍌，行业推荐重点关注：电子（半导体）💋💖🍋、机械（自动化设备）👛🍓、医药生物（化学制药）、国防军工🥔💔🩲、有色金属（工业金属💓🍊💗、贵金属👡🥾、小金属）、计算机等👡😈🥒🍆。

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参(can)议院版本法案的成(cheng)本高于国会预算办公室对上(shang)月众议院通过版本(ben)的 2.8 万亿(yi)美元预估成本，后者还计入(ru)了经(jing)济(ji)影响以(yi)及更大债务负(fu)担引发的更高利率。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程(cheng)度上(shang)弥补部分需(xu)求减量，但房建用钢整体依(yi)然(ran)周期性下行。基建用钢环(huan)比上半年或有好转，但缺乏想(xiang)象空间。制造业中白色家电、汽车等(deng)板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支(zhi)撑。直接出口将维持高(gao)位，但(dan)对钢价难形成上行驱(qu)动。供给端看，行政限产落(luo)实节奏尚(shang)未有(you)定论，目(mu)前核(he)心因素(su)仍在于下(xia)游需求韧性和炉料供给增量。按当前(qian)钢(gang)厂利润和(he)下游(you)库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍒💗🍇，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🥿，预期年内不降息的官员人数增加了3人😈🩱🍆👙，人数增加至7人🍍😠👗；预测年内降息2次的为8人🤬👘👙😈，显示出美联储内部对降息预期的分歧👚。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固👡🍒，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降👠👠💝👠，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆(ban)塊整體(tǐ)走(zou)勢(shì)(shi)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅(fu)達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有(you)迴落(luo)，截至收盤(pan)，漲0.67%。