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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看(kan)，财政指(zhi)数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示(shi)出口下半(ban)年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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首(shou)先，卖(mai)空行为(wei)是错的(de)。当时确实看到了一些百(bai)度不对的(de)东西，事实(shi)上(shang)百度后(hou)来也因为(wei)这个掉得很(hen)低（如果我能一(yi)直空到那时实际上可以赚大钱），但我也确实(shi)忽略了一些对百度有利的(de)重要条件(jian)，比如政策环境等。总而(er)言之，卖空行为是投机行(xing)为，吾不该为之。（2010-09-14）

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