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展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集(ji)中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判👝🍊😻。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%🥭。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨🩳，澳大利亚股市变化不大🍅🥭🩱👠。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价🍋🥒😡。上周五🍎，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高🥿🍓🍎，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月🩰，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月🍄👢，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低🤬👞🍍，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑🥻🍅🍌。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整(zheng)体低配(pei)中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消(xiao)费与能源。除了(le)汇总全球头部(bu)基金13F外，EPFR跟踪的海外(wai)价值资金同样也会披露主(zhu)动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低(di)配中资股1.14ppt，对等关(guan)税后配(pei)置比例下降。板块层面，年初以来配置(zhi)比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能(neng)源(yuan)与原材料。

2、复盘来看，本(ben)周创业板人工智能日日(ri)收(shou)阳，单周累计(ji)上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报(bao)指出，业内专家预测CPO市场将在2027年(nian)开始(shi)显著增长，2028年市场规模(mo)将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。