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本週（6月23日(ri)-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)(chuang)業(yè)闆指(zhi)（5.69%）。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流(liu)动性环境(jing)变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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