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交易集中度：近期市场成交情(qing)况分化明显，从不同行业(ye)换(huan)手(shou)率历史分位数和成交额(e)占比来看，化学制药、石油(you)石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家(jia)用电器、白酒(jiu)等领域交易占比相对较低。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研活动累计271场(chang)。从三地上市公司被调研(yan)次数来看，沪市(shi)上市公司(si)累计被调研93次，深市上市公司(si)累(lei)计被调研166次，北证上市公司累计被(bei)调研12次。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部(bu)槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)(dan)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製(zhi)造、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)行業利潤分彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提(ti)振，智能消費設備製造行業利(li)潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消(xiao)費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具(ju)製(zhi)造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消(xiao)費(fei)穩(wěn)(wen)健(jian)增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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于是市场进入到“浮盈(ying)赚钱——加(jia)仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无(wu)一不是依靠这种正反馈机制。

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1、单因子表现来(lai)看，沪深300股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度净利(li)润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子(zi)有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🍄👛，大盘风格略占优。具体来看🍑🍏👚💋，风格方面👢🥻😻🧡💗，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍓，并且跑赢万得全A的概率也是60%👝👗🥿。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%👗🍈，但跑赢万得全A的概率仅20%👢🥿。