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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反(fan)弹。高(gao)股(gu)息(xi)资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突(tu)破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜(qian)在牛市中的(de)领涨(zhang)市场。

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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会结束👿🧡👠🌽，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛高涨💘🍆，市场负责人陈碧峰说，未来五年要在印尼卖出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆🧅，电动摩托车的渗透率只有 2%🍅。2024 年💘，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅方麵(miàn)，5月雲(yún)南與(yǔ)新疆産(chǎn)量下降，但(dan)對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影(ying)響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示(shi)，5月工(gong)業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加2.3%，衕(tòng)比下降24.6%。

2、2025 年新增锌矿产能较多👅🧅🍋，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季👡🥕，锌锭供需过剩局面将逐步体现👙💯🍅👅🤍，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。