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周五，财政部长斯科特・贝森特对这(zhe)一时间表提出了质疑，他(ta)表示 “有国家向我们提出了非(fei)常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对(dui)特(te)定国家的关祱即将恢复生效前，可能无(wu)法完成所有谈判。

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融资资(zi)金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显(xian)示当前市场风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体(ti)较高。并且从历史看，私募基金、融资余额(e)、存在显著(zhu)的正向(xiang)联动关(guan)系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特(te)征。私募基金（尤其是量化(hua)对冲(chong)基金(jin)）需通过融资融(rong)券实现多空(kong)策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收(shou)益，因此私募基金规模扩(kuo)张带来的杠杆需求会驱动融资余额(e)上升(sheng)。在这些资(zi)金的强化作用下(xia)，整个市场交易活跃度明显(xian)提升。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳(wen)增长有所倾(qing)斜，下半年宽货币姿态预计延(yan)续，降(jiang)准降息或仍将进一(yi)步落地，不过短期(qi)央行货币(bi)政策操作(zuo)或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点(dian)或偏(pian)晚。下半年来(lai)看，财政或(huo)先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于(yu)降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外，央行(xing)国债买卖在下(xia)半年可(ke)能再(zai)度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续(xu)较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半(ban)年(nian)公司(si)聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應(ying)用于400G咊(hé)(he)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件(jian)，憑(píng)(ping)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量(liang)銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)(fa)竝(bìng)(bing)進入客戶(hu)驗(yàn)證堦(jiē)段(duan)，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産(chan)品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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1、更(geng)深远的是，资本市场对创新的(de)包容机(ji)制，例(li)如，证监会将在(zai)创业板启用第三套标(biao)准，支持优质(zhi)未(wei)盈利创新企(qi)业上市。6月(yue)27日，深交所官网显示，深圳大普微(wei)电子股份有限公司作为深市首个未盈利企(qi)业(ye)首(shou)发申请获深交所受理。科创板也将迎来首(shou)家重启第五套上(shang)市标准(zhun)IPO上会企业——根据上交所安排，7月1日(ri)召开上市委审议会议，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🧅👜💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在。上半年🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋🍑，我们称之为牛市阶段II🥾💞👠👗🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大。