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许廷全：上半年港股(gu)市场呈现(xian)震荡(dang)向上走(zou)势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏(pian)好有所(suo)上升，外资对(dui)中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及(ji)估值(zhi)吸引(yin)力等因(yin)素，都推动了港股市场回暖。

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从中长期角度💛💛👙，我们建议以周期为轴🍓🥒🍆，供需为锚👄💔。关注新科技周期下💓🍒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍓🥒👞、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥾💘、以及AI对消费电子💟、机器人👠、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👢，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥾😻🤍💗、氢能、核电）🍑，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年(nian) 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)(huo)取這些公司的(de)信息，而這(zhe)些公(gong)司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)(bu)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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展望7月🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔👗🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜🍑🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌，在科技🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝💝🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🥿😡🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰💕，但是预计在积极财政政策的支持下🥾💓💛🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋🍇。在流动性和增量资金方面🥻👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅👘🍎👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈。

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1、当地时间6月28日👛，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后💗，未来几天法案通过的可能性增加🍒。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读💖👿🥒、辩论🍊👡、修正案投票和最终表决🍍💌，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

2、配置层面🧅🥝💌，短期把握成长方向内部的高低切🍌，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍈💌、可控核聚变💕🍌🍓🥥、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍎🍇🤬😈。中期来看，成长股将迎来主线行情🥥，需重点关注明年二季度👗🥑，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍍，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👙👛👡🥬。