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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😈🥥👙🍄。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍈🥭😡🩳、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒🩰，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥻，如饮料乳品🥕💟、农副产品、家电👠💟🧅💕🍋、家具、饰品💖😡🍏🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗；此外贵金属👠💔、燃气、电力、农化制品💛👿👞😈🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒🌽🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💌💟🥿🍑、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🌽🍍💛🍆、多数工业金属价格上涨👜，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥬，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍑👅、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💯💘🧄💟💔，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥭🍆💔🍒、医药生物（化学制药）、国防军工💞🥝👅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍊👜👄。

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3👢🍆、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库🍌💛👞，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻🧡💯，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解👚，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季🧄，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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当前，ST新潮面临退(tui)市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照(zhao)相(xiang)关规定，如公司在股票(piao)停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施(shi)退市(shi)风(feng)险警(jing)示并复牌。如公司股票交易被实施(shi)退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确(que)、完整的2024年年报，公司股(gu)票可能将(jiang)被终(zhong)止上市。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负(fu)债增速(su)、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

2、但那一场决定性会议却奇异的平和。“公司到了最危险的时候”💝👿，何涛感到前所未有的重挫，当场没有辩解，也没有发生争吵💖💛。夏珩也是。