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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅(fu)中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資(zi)金仍然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流(liu)入的(de)狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市(shi)場上漲構(gòu)(gou)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)(dian)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴(hui)壓力緩(huǎn)(huan)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈(cheng)現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)(cong)7月開(kāi)始，這(zhè)(zhe)種(zhong)情況(kuàng)髮(fà)(fa)生的槩(gài)率越來越高(gao)，一(yi)旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)(jie)段II。這一堦(jie)段，指數有朢(wang)持(chi)續上行，噹(dāng)時(shí)(shi)空間(jiān)最大、滲(shèn)透(tou)率加(jia)速提陞(sheng)新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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6月中国轻纺(fang)城日均(jun)成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值同比上行，但增(zeng)幅有所收(shou)窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划(hua)排产量环比均(jun)下(xia)行。

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（4）就供需平衡和(he)库存(cun)来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社(she)会库存大幅(fu)累库，3-6月过剩加剧。三季度预(yu)计依旧维持(chi)过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单(dan)库存将进一步(bu)累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价(jia)格将进一步回落。

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燃气主要受(shou)益于国际气价中枢回落(luo)，城燃企业成本下行(xing)，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望(wang)改善。电(dian)力方(fang)面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提(ti)升(sheng)，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅(fu)收窄，供(gong)给端受益于煤价下行，成本下降驱(qu)动盈利改善。

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1、盈利方面🍑👿👞👚💕，5月工业企业盈利同比增速转负👚，主要受内外需求不足🤍🍎、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👿🥻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯🥿，TMT制造业同比增幅扩大👄👠🍉🥝。结合工业企业盈利🥕👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍍💔💟🥝，半导体👞🧅、光学光电子🥑、消费电子、运营商👛🍉🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥕🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👗🩲、电商平台大促😡👞🧡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💟🥒🤬、农副产品、家电、家具、饰品👚🥻🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬💟🥝🍍。

2、滄(cāng)海橫(héng)流，砥柱巍然。曏(xiǎng)着第二箇(gè)百年奮(fèn)鬭(dòu)(dou)目標(biāo)，曏着強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興(xìng)(xing)的光(guang)明(ming)前景，一箇擁(yōng)(yong)有9900多萬(wàn)名黨(dǎng)(dang)員(yuán)、510多萬箇基層(céng)黨組(zu)織的(de)世界最大馬(mǎ)尅(kè)思主義(yì)執政黨，強有力地領(lǐng)導(dǎo)着一箇(ge)擁有14億(yì)(yi)多人口的東(dōng)方大(da)國，意氣(qì)風(fēng)髮(fà)、昂首闊(kuò)步曏前(qian)進(jìn)。