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但另一方面(mian)，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使(shi)得其对行(xing)情(qing)持续性的要(yao)求更高，而7月份影响市(shi)场风险偏好的不确(que)定因素也将有所增多。

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5月降准降息后🥕，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期👘、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👗💔。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后💕。此外高基数叠加信贷偏弱😈，6月社融数据有进一步走弱可能👢🥦👝🥔🩳。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？