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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度(du)上弥补部(bu)分需求减量，但(dan)房(fang)建用钢整体依然周期性下行(xing)。基建用钢环比上半(ban)年或有好转，但缺乏想象空间。制(zhi)造业中(zhong)白色家(jia)电、汽车(che)等板块面(mian)临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑(cheng)。直接出口将维持高位，但对钢(gang)价难形成上行驱动。供给端看，行政限产(chan)落实节奏(zou)尚未有定论(lun)，目前核心因素仍在(zai)于下游需求韧性和(he)炉料供给增量。按当前钢厂利(li)润(run)和下游库存走势，下(xia)半年产量预计(ji)窄幅波(bo)动(dong)。

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