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综合以上🥕🥻，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💝，行业推荐重点关注：电子（半导体）🤬🥕💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👠🥻👠🥾、国防军工、有色金属（工业金属💋🥻、贵金属👿、小金属）、计算机等。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中原证券指(zhi)出(chu)，随着(zhe)行(xing)业景气度不断下滑，2023年开始行业固(gu)定(ding)资产投(tou)资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未(wei)来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需(xu)求方面(mian)，随着汽车、家电、纺(fang)织服(fu)装等领域内外需求(qiu)带动，化工领域需(xu)求(qiu)有望出(chu)现复苏。未来随着我国宏观经济持(chi)续向好，化(hua)工行业下游需求有望继续复苏。在(zai)供给和需求两方(fang)面驱动下，未(wei)来行业景气(qi)有望边际回暖。

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2、尽(jin)管(guan)连日高温，却没有(you)阻挡人们打卡的热情，客流如潮(chao)水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在(zai)夜晚(wan)，热浪消(xiao)退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵(zhong)。