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3月11日，致尚科技公告称💕🍄👙🥑，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议👄👿，并于2025年3月11日通过董事会审议💗。

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1、我们在中期(qi)策略报告中描(miao)述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代(dai)，A股自由现金(jin)流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对(dui)无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由(you)现金流和SIRR相对(dui)无风(feng)险利(li)率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值(zhi)修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

2、展望7月增量资金或有(you)望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望(wang)继续(xu)活跃。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类(lei)增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也(ye)有望继(ji)续活跃。