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配置层面(mian)，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建(jian)议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚(ju)变、军工、商业航天(tian)、固(gu)态(tai)电(dian)池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度(du)，可能会是(shi)成长风格的(de)一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药(yao)及(ji)优质新消费公司。

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周思聪：下(xia)半年投资(zi)主线(xian)预计(ji)围绕成(cheng)长(zhang)性行业展开(kai)，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值(zhi)得(de)关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算(suan)力(li)、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线(xian)。2025年智(zhi)能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及(ji)汽车零(ling)部件供应商(shang)迎来投资(zi)机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

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齐翔腾达公告🥑😻👚，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🥿🥝👿。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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1、（4）供需平衡：預(yù)計(jì)全(quan)毬(qiú)(qiu)、中國(guó)的供需平衡錶(biǎo)在 2025 年分彆(biè)錶現(xiàn)(xian)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，全毬銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)相較(jiào)去年大幅度收窄，國內(nèi)供(gong)需由過賸轉爲緊(jǐn)(jin)張(zhāng)。

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