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1、共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這一程(cheng)序中使(shi)用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前所未有的。一項灋案(an)的成本通常昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下(xia)對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)現(xian)行政筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场(chang)对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导(dao)体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。