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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%🥔👿👝，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱🩱🧅🥦💛，纯碱成本支撑效应或进一步下行👜🌽。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转🍏，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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二季(ji)度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利(li)在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)(dian)商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假(jia)日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油(you)食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢(wang)持續(xu)改善。

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在经济(ji)从高速增长转向高质量(liang)发(fa)展、构建新发展格局(ju)的新时期，叠加全球产业链重构、国内政策稳中(zhong)求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场(chang)投资策(ce)略已从传统周期驱动转向产业趋势+政(zheng)策红利的驱动框架。

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除此之外(wai)，在经(jing)济改善的同时，往往伴(ban)随着大型产业趋势(shi)的发展，大型产业趋势的特征是低(di)渗透率，政策支(zhi)持，关键技术和产品(pin)的变(bian)化带(dai)来渗透率预期的(de)快速(su)提升。大型产业趋势也是阶段(duan)II的核心(xin)进攻方向。报告(gao)的第三部分将(jiang)会进行详细论述。

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1、相比2014年底和2019年初🌽🌽🍉🩲，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍇🥦🍓，但如果美联储在7月意外降息💛🍆，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💗。从板块轮动来看👠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👜，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👢💗，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、随着对(dui)美联储即将降息的乐观情绪(xu)以及对关税担忧的减(jian)弱推动了股票(piao)市场上涨，标普500指(zhi)数(shu)自2月以来首次重(zhong)返(fan)历史高点。上周(zhou)，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合(he)指数上涨超过(guo)4.1%，两大指(zhi)数均以(yi)历史新高(gao)收盘。