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市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活(huo)跃的特(te)征，是(shi)与整体经济回报不足（私人部(bu)门信用周期收缩，财政发力(li)“有所保留”）、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的。具体来看，

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周五(wu)，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在(zai)特朗普4月2日针对特定(ding)国家的关(guan)税即将恢复(fu)生效前，可能无法完成所有(you)谈判。如果我们能与18个重(zhong)要贸易伙伴中的10到12个达成(cheng)协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以(yi)在美(mei)国劳动节(jie)（9月1日）前完(wan)成所有(you)贸易谈判。”

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另一方面(mian)，下半(ban)年(nian)经(jing)济的隐忧日益(yi)明显。由于(yu)去年下半年出口基数较高(gao)，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此(ci)下半年出(chu)口压(ya)力较(jiao)大。从当前的货物(wu)贸易吞吐量来看，已转为零增长(zhang)左右。

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2020年，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%🍈💋👅。

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2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🍆😈🌽💟，业绩维度指向利润分层🥬🩲，腰部企业业绩企稳🌽🥻，尾部企业业绩承压🥕💔😡，利润向国企💔🩰、产业 链上游集中💯，这一局面下🍊，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二💗，上半年中证 2000 成交额占比提升🥭💋，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👄💋👝😡。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👞， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🥭，量化资金在下半年仍有强话语权👢💔💕🥭，这利于小微盘的配置。