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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👡💔，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💋👠😡🥭。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👙🍇，在美国重要经济数据出炉前后🥔🥻👢👗🧄，市场将修正对美联储9月的降息预期🍒，或增大美元指数🥾、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💌🥭🥔，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息🥾🥥。他表示：“到了那时👠👠，我们将看到需求进一步减弱🍊，劳动力市场不幸放缓💛🍄💓，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速。”

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港股。本週以伊停火，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)(chang)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。行業(yè)層(céng)麵，原(yuan)材料業領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大(da)漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受(shou)油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源(yuan)業(ye)走弱。

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展(zhan)望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在，上半(ban)年(nian)市场赚钱效应的积(ji)累为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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