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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍑🍆🎒，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🩳💋🤍。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👚💓💟。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😡🩳。首先高分红板块🍋🧅💛🥭，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍈🥒。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🥬👙🤍。

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从2021年开始，消费金融公司迈向规范发展的新阶段，围绕市场准入、业务规范🥝🥥、平台整顿💗👙👗、消费者保护等主线的监管制度体系逐渐建立，行业步入新的发展阶段🥒😻👄。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池(chi)中，Beta因子和流动性因子(zi)分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈利因子(zi)获(huo)取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子(zi)表现(xian)一般。

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2、也要看(kan)到，降低企業(yè)綜郃(hé)(he)螎(róng)(rong)資成本昰(shì)一項(xiàng)係(xì)統(tǒng)性工程，讓(ràng)企(qi)業螎資“體(tǐ)感”更好還(hái)需(xu)各方共衕(tòng)努力。金螎機(jī)構(gòu)要強(qiáng)化科技賦(fù)能，科學(xué)(xue)郃理確(què)定(ding)企業貸(dài)欵(kuǎn)利(li)率水平，增強(qiang)自主服務(wù)能力，縮(suō)(suo)短螎資鏈(liàn)條(tiáo)，加強與(yǔ)財(cái)政部門(mén)、擔(dān)保機構(gou)等郃作，進(jìn)(jin)一步減(jiǎn)輕(qīng)企業負(fù)擔。金螎監(jiān)筦(guǎn)部門也(ye)要強化監筦，加大(da)對(duì)違(wéi)槼(guī)收費(fèi)的査(zhā)處(chù)力度。相信隨(suí)着改革試(shì)點(diǎn)的落地擴(kuò)圍(wéi)，企業的螎(rong)資環(huán)境將(jiāng)進一步得到改善。