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► 估(gu)值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以(yi)来中国经济整(zheng)体仍需修复、但(dan)结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不(bu)能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买分红资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)(shi)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的(de)兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年(nian)報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近(jin)三分之(zhi)二將(jiāng)默認(rèn)(ren)儲(chǔ)蓄率（即新(xin)繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱主退休計劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃(hua)將默認儲蓄率設定爲 6% 或(huo)更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更(geng)高比例的計劃(hua)數量的兩倍(bei)。

2、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称🥝🥾👡🧡，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性👗🍒💓👞，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策👚🍓。