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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到🤍🍇👜🥬🥥，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备👛🥾，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🥕🍈💌。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪👿，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知🥦👠，以及对美以邪恶程度的认知”🍏🥬💔。

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田希蒙(meng)：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不及预期等，但(dan)后续伴随政(zheng)策发力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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腾景科技3月3日披露(lu)投关(guan)活动(dong)记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术(shu)的开发及应用，在几何光(guang)波(bo)导、衍(yan)射光(guang)波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关(guan)系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学(xue)系(xi)统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续(xu)迭代，部分(fen)AR光机产品进入小批量生产(chan)阶段。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🤍🧡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉，成长价值或相对均衡。具体来说💔👅，第一🧡🎒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝👝，大盘风格略占优🩲。第二🥻😠，外部流动性方面🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👛💝👜🍌，关注7月政治局会议的表述变化💕🍊💖💗。第四，市场交易和增量资金层面🍓😈👛🥬💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍑，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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