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但另一方面，小盘股当前“高拥挤🍋👡🥬、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🥥👡，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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5月降準降(jiang)息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)(shi)總量(liang)政筴進(jìn)(jin)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)(ma)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)(yu)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以(yi)及結(jié)構(gòu)性工(gong)具進行(xing)流動(dòng)性投放(fang)。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)(ya)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加(jia)碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)(chu)重啟(qǐ)降(jiang)息前后。此(ci)外(wai)高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压(ya)，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、中國(guó)基金報(bào)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利好(hao)落地(di)，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及(ji)科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？