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整(zheng)体看，1-4月(yue)工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的(de)收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工(gong)业企(qi)业(ye)盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度(du)行业中观景气(qi)度等维度，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速(su)或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边(bian)际改(gai)善(shan)。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能(neng)源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替(ti)代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来(lai)边(bian)际(ji)改善。制造业(ye)智能化(hua)改造需(xu)求持续释放，工(gong)业机(ji)器人产量三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先(xian)受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增长(zhang)。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍒🌽👞，粮油食品零售中枢上移💌👿；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍅🍎，叠加“618”大额补贴🥭，内需表现亮眼🩲👗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🤬👝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🎒🍅🍎🤍，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍓🍊💖🥔，4💋、5月家具零售同比增速均超20%🥔👗🍏🥑，主要受益于国补政策提振💋，智能卫浴🥾、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💟💌，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💟🥑🤬🎒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💟🍊💕🧅；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍇🤬，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。