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哑铃配置仍是主旋律：配置视(shi)角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰(yao)部企(qi)业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面(mian)下，难以期待 EPS 的集(ji)体回升，偏向防御的红利资产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股(gu)市(shi)场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超(chao)额收益与 Wind 全 A 指(zhi)数的换手率强相(xiang)关， 结合资产(chan)荒背景下，股市(shi)量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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周(zhou)思聪：全球经济增速将对港股(gu)市场产生重要影响，货币政(zheng)策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业(ye)的融资(zi)环境，不同行业(ye)的发展趋势将影响相关板块的表现。

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週五，美國(guó)財(cái)(cai)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)(chu)了(le)非常不錯(cuò)(cuo)的協(xié)議(yì)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生(sheng)傚(xiào)前(qian)，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的10到12箇達(dá)成協議——還(hái)有另外20箇重要的貿(mao)易(yi)關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有貿易談判。”

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱🥒💌💛👿。

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1、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比(bi) +7%；5 月全国(guo) 300系(xi)不锈钢产(chan)量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不(bu)锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月(yue)三元(yuan)材料产量 64310 吨，环(huan)比 +4%，同比 +24%。

2、在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了目標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)三分之二(er)的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些基金，這一比例超過以徃(wǎng)任何時(shí)候。事實(shí)(shi)上(shang)，約 70% 的目標日期基(ji)金投資者將(jiāng)其全部賬戶資金都投入了(le)單(dān)一的目標日期(qi)基金。這一比(bi)例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。