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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集(ji)成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力(li)、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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