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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方(fang)向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)(ze)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以40萬元罸欵。

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我们发现，该指标(biao)可以较快捕捉上涨机会；同时，由于(yu)选择在市场(chang)过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢(kang)奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场(chang)的判(pan)断也存在缺(que)陷，难以有效规避下跌风(feng)险。截至2025年(nian)6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目(mu)前高于60%，市场(chang)情绪较好。

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