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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)(jing)歷(lì)(li)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)(guo)內(nèi)AI領(lǐng)域(yu)髮展突破的機(jī)(ji)會(huì)(hui)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)(ji)極(jí)佈(bù)(bu)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)(bei)景下，港股(gu)于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國態(tài)(tai)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場(chang)快速(su)消(xiao)化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期(qi)，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)(heng)生(sheng)指數(shù)(shu)于4月9日築底竝(bìng)開始快節(jie)奏反彈(dàn)(dan)。

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全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延(yan)续。海外(wai)方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货(huo)币环境，国(guo)内外(wai)降息空间打开(kai)将(jiang)有(you)利于(yu)推动A股估值的抬升。

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（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿🍑，不代表新浪财经的观点🧡🧄👗👿。张云律师🍋👛👝🥿，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士，对证券金融类法律有着深入研究👘🍅👚，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以(yi)恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情以低(di)估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。

2、6月(yue)重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延(yan)续发力；2）资本市(shi)场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策(ce)频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会(hui)，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及(ji)高质量发展；3）产业政策方面(mian)，6月围绕新质生产力，数字经(jing)济，整(zheng)治内卷等政策持续(xu)发布。