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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率(lv)回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们(men)在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的(de)方向；中长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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