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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👄🍏💕🥑，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍏👢，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍍。其中👅，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面😈💕，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🩲🍑，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍓🥻，6月政策围绕新质生产力💝🧄👠，医药生物等持续发布🧅👙👅👝🥿。

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⚑ 大(da)势研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看(kan)，财政(zheng)指数(shu)的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成(cheng)为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北(bei)证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势(shi)上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎(shen)观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现(xian)净流出，科(ke)创板、中小(xiao)盘为(wei)ETF净流出主(zhu)要方向。

2、高盛的分析師(shī)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政(zheng)治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的急劇(jù)下降可(ke)能反暎(yìng)齣(chū)，交易(yi)員(yuán)近期(qi)經(jīng)歷(lì)了重大地緣政治(zhi)衝(chōng)擊(jī)但(dan)石油供(gong)應(yīng)(ying)未(wei)受顯(xiǎn)(xian)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能(neng)會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)(gui)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)(ji)。”