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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的(de)重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域，其中资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

2、在经济形势(shi)研判上，本次例会(hui)对国(guo)内国外(wai)挑战的表述更加细化。对(dui)内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物(wu)价持续(xu)低位运行”；对外，明(ming)确“当前外部环(huan)境更趋复(fu)杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直(zhi)接影响下半年我国货币政策走向。