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本周（2025.06.23-2025.06.27🧅💓💯👄，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👜🩳，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🤍🥭🍆，截至周五（2025.06.27🍍🍓😡🩱，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥿🥑👛💘，其它主要宽基指数转为看多信号🥝😻。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🩱🥦。资金面方面🩲👢，ETF资金出现止盈🍓，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👗💯🩲。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备(bei)保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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1、当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率(lv)新(xin)低本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化(hua)下(xia)波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期(qi)而(er)言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。

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