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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类增量资金相对均衡。

2、上周早些时候有报道称，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔🍍👘👚、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作🥬🥥🤍。