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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底(di)市场，预计市场波动(dong)加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存(cun)在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕(tong)比增幅收窄15.06箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業(ye)叉車(chē)銷量增幅(fu)擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百(bai)分點至9.44%；主(zhu)要企業壓(yā)(ya)路機銷量(liang)衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收(shou)窄(zhai)4.13箇百分點至22.90%； 主要(yao)企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇(ge)百(bai)分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅(fu)擴大 0.39 箇百(bai)分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作💖、事项进展💖😠、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性🥭👢，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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易(yi)方达基金指数研究部总经理庞亚平表示(shi)，前期的市(shi)场主线目前估值已在高位磨顶，预计未来市场交易的(de)主线将回(hui)归(gui)经济复苏进度。在复(fu)苏初期，大盘价值(zhi)类资产或体现出更强韧性(xing)。具(ju)体标的配置(zhi)上，建议关注业绩确(que)定性较强的核(he)心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长(zhang)期配置价值。

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1、目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来(lai)看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋(qu)于(yu)缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

2、“市场开始关注一些(xie)更积极的增(zeng)长因素，” 太阳(yang)信托银行（Truist）联席首席投资(zi)官基思・勒纳表(biao)示，他(ta)提到了特朗普总统(tong)的税收法案(an)最(zui)终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所(suo)以我认为这(zhe)一切(qie)都意味着市场会继续走高(gao)，” 他补(bu)充道。“但在此过程中(zhong)肯定会有一(yi)些(xie)考验。”