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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供(gong)需约束等(deng)角度，重点推荐(jian)关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费(fei)崛起、以及行业景气度(du)较高(gao)的领域布局(ju)，行业推(tui)荐(jian)重点(dian)关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理(li)、化学制(zhi)药等”

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此外，于2025年6月27日💌，在有关各方共同提出申请后💝💓，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日👙🍋👙🩳。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经(jing)济(ji)数据尚可，但是下半(ban)年(nian)的预(yu)期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一(yi)步强(qiang)化稳增长(zhang)的预期从而稳定经济预期值得关注。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出(chu)，科创主题ETF资金净流(liu)出(chu)明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🥥🥥🍓👘🍈，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💗👛、领涨主要宽基指数🩰。交易情绪方面🍒，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👿🤍，量能指标转入积极区间🍌💓，截至周五（2025.06.27👚👞👄👅，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥻👡🩳🎒，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💗🩰💖，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💘🤬，对冲成本（年化）均有减小🍎😻。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥑🍄💟👝、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、展望2025年下半年👡，随着化工品供需格局改善👗👝🍊👿，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🍇、行业成本压力有所缓解🍑🍊，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。