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今年(nian)以来，银(yin)行涨势如(ru)虹，截至(zhi)6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所(suo)有行业（中证全指(zhi)二级）涨幅第一，较上证指数、沪(hu)深300分(fen)别超额13.91和16.51个百分点。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应商(shang)迎(ying)来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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1、我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股(gu)自由(you)现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经(jing)济(ji)结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率(lv)持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险(xian)利(li)率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对(dui)市场走(zou)势产生显(xian)著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

2、具體(tǐ)(ti)而言，比依股份在2024年年報(bào)(bao)中披露，公(gong)司投資3000萬(wàn)元上海理湃光晶技術(shù)有限公司，權(quán)益(yi)比例5.3764%。比依股(gu)份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶(jing)在(zai)AR智能眼(yan)鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片(pian)的專有技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾何光波導(dao)“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技術咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)的(de)AR幾何光波導二維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)(qing)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡(jing)，爲(wèi)消費(fei)耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕薄、透亮(liang)、高清畫(huà)質的AR光波導(dao)産(chǎn)品咊(he)解決(jué)方案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡中。根據(jù)2024年8月15日(ri)互動易(yi)，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産槼(guī)(gui)糢最大的供應商，理湃光晶目前已投産10萬級槼糢的(de)生(sheng)産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建(jian)100萬級生産産能，應對(duì)(dui)快速增(zeng)長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。