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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领💛🧄、核科学家等👙👄。在伊朗媒体报道国葬的画面中👠💟🍈，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来👢🍓🎒，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、不过，也要承(cheng)认(ren)当(dang)下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差(cha)距。主要(yao)体现为(wei)：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂(lie)，关注(zhu)基本(ben)面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。