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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕(ti)银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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交易(yi)集中度(du)：近期(qi)市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明(ming)顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)(dian)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理(li)、計(jì)算(suan)機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設(she)備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)(ji)，而食品加工、房地(di)産(chǎn)、煤(mei)炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。

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1、下一步(bu)，邮储银行(xing)将积极践行国有大行(xing)担当，以(yi)系统思维推动“五篇大文章”创新(xin)融(rong)合发展，强化普惠金融“线下(xia)物理触达+线上数字赋能”双轮驱动，做好服务中小微企业(ye)的“政策(ce)宣传(chuan)者”“声音传递者”和“成(cheng)长陪伴者”，加大对中(zhong)小(xiao)企业的扶持力度，赋能实体经济高质量发展(zhan)。

2、最终6月的行业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金属价(jia)格(ge)上涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海(hai)外芯片(pian)龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银(yin)、电(dian)子、军工领涨。