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进入7月后🍉，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍓🍇💕、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡💖💗👛，成长价值或相对均衡🍉🥒。具体来说🥑💛🥒🍎👠，第一，从历史来看🧅🩱💝🍌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈🥥。第二，外部流动性方面💞💕😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍒🍇💓🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄🥒🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋💖🌽💓。第四，市场交易和增量资金层面👄🥬👅💓，近期在以伊冲突缓和后🍄🥭，A股权重板块上涨🥕🌽🧡，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍉，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👛🍋🩰。对7月的风格指数推荐如下：

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（3）就供需平(ping)衡和库(ku)存来看，在没有出现减(jian)产之前，工(gong)业硅累库预计延续(xu)，三季度(du)过剩压力加(jia)大(da)。四季度受枯水(shui)期季节性变化，过剩预计有所缓解。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)(run)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕(tong)比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率(lv)4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比(bi)一(yi)季度預(yù)計增幅收(shou)窄。

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1、我国天然气出厂(chang)价上行，英国天然气期货结算价下行。截(jie)至6月27日，我(wo)国天(tian)然(ran)气出厂(chang)价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天(tian)然气期(qi)货结算价78.68便士/色(se)姆，月环比下行11.06%。

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