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中原證(zheng)券指齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年(nian)開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增(zeng)速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)(huan)解。需求(qiu)方麵(miàn)，隨着汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢(wang)齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨(sui)着我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)(you)需求有朢繼(jì)續復(fu)囌。在(zai)供給(gěi)咊(hé)需(xu)求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有(you)朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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三家公司6月30日起(qi)停牌筹划重组事项；成都先(xian)导、光智科技：终止(zhi)重组事项(xiang)；亿纬锂能（**）：孙(sun)公司拟不超86.54亿元在马来西亚投(tou)建新型(xing)储能电池项目；多家公司向香(xiang)港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因(yin)涉嫌信披(pi)违法违规被证监会立案……

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推(tui)出进一步深化(hua)改革的“1+6”政策措(cuo)施：“1”在科创(chuang)板设(she)置(zhi)科创成长(zhang)层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上(shang)市，更加精准服(fu)务技术有较大突破、持续研发投入(ru)大、商业前景(jing)广(guang)阔(kuo)的优质科创企(qi)业，在(zai)强化信息披露、加强投资(zi)者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科(ke)创板推出六项(xiang)措施：对于(yu)适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构(gou)投资者(zhe)制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持(chi)人工智能、商业航(hang)天、低空经济等更多前沿(yan)科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面(mian)向老股东开展增资扩股等活动等。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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