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两款豆包语音大模型上新。语音正在成(cheng)为 AI 应(ying)用和 Agent 的核心交互方(fang)式，小米汽车、OPPO、美图、儿歌多多等企业已使用豆(dou)包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包(bao)·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使(shi)用。该(gai)模型支持(chi)自然(ran)语言高级指令(ling)控制，具备唱歌表演、声线模仿(fang)、方言演绎等多种能(neng)力，语气、用语、思考方式等拟人感大(da)幅提升，能随时打断与主(zhu)动搭话。其中，豆(dou)包(bao)语音可以(yi)在(zai)多地(di)方(fang)言之间自由切换，真实程(cheng)度大幅(fu)提升，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话、网页链接、长文本或(huo)文档，语音播客模型即可快速搜索学习，生(sheng)成播客脚(jiao)本后创作出(chu)来；模型可秒级生(sheng)成双人对话式播客作品(pin)，效果自然，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的(de)播客内容。

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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平👝，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库🩰🧄👿，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库🥿🥬🥔，但 9 月或存在阶段性紧平衡💌🤍🥻，旺季过后价格将进一步回落。

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而在国内方面，过去几年中🩰，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👗🍉🍎🍋，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影(ying)响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、汇丰晋信基金许廷(ting)全：尽管相较去年低点已有回(hui)升，但港股整(zheng)体估(gu)值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场(chang)及欧(ou)美市场(chang)更具投资性价比。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品(pin)等）受益于下(xia)游(you)需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现(xian)较高增(zeng)长。其(qi)中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震(zhen)荡，价格中(zhong)枢较一季度环比抬升，钾肥库(ku)存(cun)持续下滑，降至(zhi)历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。