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2、从(cong)中(zhong)长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础(chu)设施与AI生态(tai)的完善(shan)、AI商业模式的落(luo)地、以(yi)及AI对消费电(dian)子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力(li)、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。