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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎(róng)資(zi)資金(jin)淨流入槼糢(mo)擴大。資金需(xu)求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量(liang)資金方麵(miàn)(mian)，各類增量資金相對均衡(heng)。

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其三，”借壳式BD“模式备受质(zhi)疑。荣(rong)昌生(sheng)物将一款已(yi)上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广(guang)，而(er)不是传统意义上的BD，其(qi)中(zhong)可能存在风险。NewCo模式优化了创新(xin)药资产与资金匹配(pei)的流程(cheng)，融合了资(zi)产交(jiao)易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解(jie)了创新药企的资金困(kun)境，又通过持股方(fang)式，享受了资产的(de)未来溢(yi)价。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说👞🍅🍅🩱。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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今年(nian)以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的(de)基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量(liang)化私募(mu)、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入(ru)的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的(de)观点，一(yi)旦在(zai)某(mou)种因素推动(dong)下，指数站上关(guan)键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增(zeng)量最近(jin)有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发(fa)生的(de)概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称(cheng)之为进入牛(niu)市阶(jie)段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、今年以来(lai)，促消费(fei)政策持续加码，银行以信用卡为抓手精准助力(li)消费市场。上(shang)海金融(rong)与法律研究院研究员杨(yang)海平对《证(zheng)券日报》记者表示，暑期已成为(wei)银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点，原因(yin)在于该(gai)时段(duan)正值学生家庭(ting)旅游出行高峰，能够有效带动(dong)餐饮、住宿、购(gou)物等多元消(xiao)费热潮。商业(ye)银行此举(ju)既是抢抓消费旺季、获客(ke)活客的重要策略，更是积极响应国家提振(zhen)消费政策的(de)具体(ti)实践。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交(jiao)易的理解仍(reng)有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可(ke)能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重(zhong)要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股市(shi)場成長風格的堅(jiān)定把握。