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结合细分领域中观指标来(lai)看(kan)，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回(hui)暖，光(guang)学光电子业(ye)绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求(qiu)旺盛，存(cun)储器(qi)供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导(dao)体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高(gao)增长。二季度(du)通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低(di)基数(shu)效应，二(er)季(ji)度盈利或超预期。

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公司此前公告💝👝，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至2亿元。

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在本次大跌之前(qian)，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨(zhang)，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营(ying)收17.17亿元(yuan)，同比增长近六成，两大核心(xin)产品泰它西普(pu)（年销售(shou)额9.7亿元）、维迪西妥单抗(kang)（年销(xiao)售额7.2亿元）销量大增。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨(zhang)幅，中证(zheng)银行指数市净率PB仅有(you)0.73倍，A股(gu)42只银行股除招商银(yin)行(xing)、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估(gu)值优势(shi)和性价比依旧(jiu)凸显。

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1、從(cóng)(cong)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)(lai)看，基(ji)本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依(yi)然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍(reng)爲正增長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來的業績披露(lu)牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開(kai)始，外需咊(hé)地産壓(yā)(ya)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新的穩定需求的(de)措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗(zong)商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反(fan)應(yīng)了這(zhè)種預期。

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