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“6月衇(mài)(mai)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)(hui)率與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也(ye)衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯(yan)繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續(xu)性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下(xia)，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥿👿🥥，以稳定市场预期💌🍓。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💞🍇🍓。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们(men)在近期(qi)报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇(hui)率与万得全A走(zou)势在绝大多数(shu)时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期(qi)提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率(lv)将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空(kong)航天相关(guan)设备制造、船舶及相(xiang)关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国(guo)补政策提(ti)振，智能消费设备(bei)制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业(ye)利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工(gong)业利(li)润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造(zao)利润增幅扩大。

2、恐袭发生一个月后💯，COP21成功闭幕🍇，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。