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7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入(ru)。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资(zi)金面有望维(wei)持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模(mo)低位(wei)稳(wen)定。展望2025年7月(yue)，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥝🥝，善用赔率思维💗🍊🥕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍅💗、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈🧅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💗🧅👛🥻、风电、游戏已陆续兑现外👗，后续建议关注半导体🍎、电池（固态电池主题）🍌🧅、电网设备👘🌽😠💛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍉👝，也需警惕银行板块的短期波动风险👡🍆👜。胜率方向🍋，结合估值👝、拥挤度位置🌽，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥝😠👅👡，以及近期明显涨价的存储👘👡💕、小金属。